[KMJ 1분 테크] 메모리 시장 격변 시작… ‘용량’에서 ‘효율’로 판이 바뀐다

지난주 터보퀀트 기술의 공개와 함께 메모리 시장이 급변하고 있습니다. 리테일 시장에서는 DDR5와 같은 범용 메모리의 가격이 급락했습니다.

그렇다면 실제로 AI 시대 메모리 구도의 절대왕좌가 흔들리고 있는 걸까요? 이건 좀 더 깊게 들여다봐야 합니다. 

먼저 계약 시장에서 범용 메모리 비교적 안정적이고 HBM 수요는 여전히 강합니다. TrendForce는 최근 글로벌 리테일 DDR5 가격 하락을 짚으면서도 계약 가격 흐름은 다르다고 봤고, HBM 쪽은 2026년에도 성장세가 이어진다고 분석했습니다.

즉, 시장은 메모리 전체를 한 덩어리로 보지 않습니다. 범용은 흔들리지만, HBM 가치는 여전히 고공행진 중입니다.

여기에 Gemma 같은 경량 모델, 온디바이스 에이전트, 그리고 피지컬 AI가 겹치면서 판은 한 번 더 바뀌고 있습니다. 모델이 작아질수록 중요한 것은 “얼마나 큰 메모리를 붙였나”보다 얼마나 낮은 전력으로, 로컬에서, 즉시 추론하느냐입니다.

그래서 다음 승부는 단순한 메모리 용량만이 아니라, NPU를 중심으로 한 시스템 효율과 AI 시스템 및 인프라의 전체 구성에서 갈릴 가능성이 커졌습니다. 메모리 슈퍼사이클이 끝났다기보다, HBM은 데이터센터의 왕좌를 지키고, NPU는 디바이스 시장의 주력이 되는 새로운 시대로 넘어가는 중입니다. 

AI 모델의 업그레이드 속도만큼, AI 인프라와 시스템의 변화 속도도 함께 빨라지고 있습니다.

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